Análise do mercado de baterias de lítio para o consumidor

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Baterias de consumo: Usado principalmente em celulares, laptops, dispositivos vestíveis inteligentes, ferramentas elétricas e outros campos. Em 2023, as remessas globais de baterias de lítio para o consumidor atingirão 113.2 GWh, um declínio anual de 0.9%.

Eletrônicos de consumo emergentes e tecnologia de IA: Campos emergentes como ferramentas elétricas, veículos elétricos de duas rodas e drones estão em um estágio de rápido desenvolvimento. Ao mesmo tempo, com a tendência global de IA, como o chat GPT, muitos fabricantes como Intel, Qualcomm e Lenovo estão implantando PCs e telefones de IA.

Baterias de consumo 3C: Eles são divididos principalmente em óxido de lítio-cobalto, óxido de lítio-manganês, fosfato de ferro-lítio, materiais ternários, etc. O processo de produção de baterias de lítio para o consumidor inclui principalmente dois tipos: enrolamento e laminado. Entre eles, as baterias laminadas têm vantagens excepcionais em termos de densidade de energia, carregamento rápido e vida útil da bateria.

Este artigo descreve a situação atual da indústria de baterias de lítio para o consumidor, os principais cenários de aplicação de baterias de lítio para o consumidor, a cadeia da indústria de baterias de lítio para o consumidor e os principais participantes da indústria de baterias de lítio para o consumidor. Em seguida, vamos abrir a porta para o mundo das baterias de lítio para o consumidor juntos.

Situação atual da indústria de baterias de lítio para o consumidor

Principais tipos de baterias de consumo

Baterias de consumo são baterias de capacidade feitas de sistemas de materiais como óxido de lítio, níquel, cobalto e manganês e óxido de lítio, representados por produtos 3C (computador, comunicação, eletrônicos de consumo). São fontes de energia portáteis projetadas para dispositivos eletrônicos de consumo. Baterias de consumo têm as características de alta energia específica, baixa resistência interna, baixa autodescarga e alto desempenho de segurança. Atualmente, baterias de consumo são usadas principalmente em laptops, tablets, smartphones, dispositivos vestíveis inteligentes, ferramentas elétricas, veículos elétricos de duas rodas e outros campos. Baterias de consumo são geralmente divididas em baterias descartáveis ​​(primárias) e recarregáveis ​​(secundárias), entre as quais baterias secundárias de lítio são os principais produtos de baterias de consumo.

 baterias primáriasbateria secundária
RecursosPode gerar corrente, mas não pode ser recicladoPode ser carregado e descarregado várias vezes para reciclagem
Relação qualidade/volumeGrandePequeno
Resistência internaGrandePequeno
Desempenho de descarga de alta correnteMauBom
Amizade ambientalDeve ser descartado após o uso, poluindo o meio ambienteDeve ser descartado após o uso, poluindo o meio ambiente

Três formas de embalagem para baterias de consumo

As baterias de íons de lítio podem ser divididas em baterias de lítio macias cilíndricas, prismáticas e de polímero de acordo com suas formas de embalagem. Baterias tipo botão e de formato especial também têm um mercado para atender às necessidades de diferentes produtos eletrônicos de consumo terminais. Baterias de lítio cilíndricas têm um diâmetro grande, o que limita a espessura do produto eletrônico de consumo final; o design de aparência das baterias de lítio prismáticas é relativamente fixo e não é fácil torná-las mais finas. Portanto, esses dois tipos de baterias de lítio são difíceis de atender aos requisitos de alguns produtos eletrônicos de consumo para baterias finas e leves com tamanhos variáveis. Baterias de lítio de pacote macio de polímero usam filme de alumínio-plástico como invólucro, que é leve, seguro e tem um design de aparência flexível e alta densidade de energia. Elas são mais adequadas para produtos eletrônicos de consumo que exigem baterias finas e leves com tamanhos variáveis ​​e segurança.

itemCélula prismáticaCélula redondaBateria soft-pack
HabitaçãoCaixa de aço ou alumínioCasco de aço ou alumínioFilme plástico-alumínio
DiferenciaisBaixa resistência interna; processo PACK simples; grande capacidade individualProcesso de produção maduro, alto rendimento, alta consistência, alta segurança; ampla gama de aplicações, alta densidade de energia por unidadeFino, leve e com baixa resistência interna; alta densidade de energia do módulo PACK; bom desempenho de segurança, não sujeito a explosão; design flexível, formato variável
Desvantagens Baixa consistência, baixo grau de padronização, altos requisitos de controle de segurançaAlto custo dos módulos PACK; altos requisitos para conexão e gerenciamento de bateriasBaixa resistência mecânica; alto custo de fabricação
Principais empresas de bateriasCATL, BYD, Samsung SDI, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-TechPanasonic, LG Energy Solution, Samsung SDI, Bateria BAKEnergia Farasis, Sunwoda, Zhuhai Guanyu, EVE Energy
Principais áreas de aplicaçãoAutomóveis de passageiros, veículos comerciais, armazenamento de energiaAutomóveis de passageiros, ferramentas elétricas, bicicletas elétricas, veículos de logística, casas inteligentes, armazenamento de energiaProdutos digitais 3C, automóveis de passageiros, armazenamento de energia

Mercado de baterias de lítio de polímero soft pack para o consumidor

  • De 2017 para 2021, o envio de baterias de lítio de pacote macio de polímero continuará a crescer a uma taxa de crescimento anual composta de 16.3%, beneficiando-se do crescimento significativo nos envios de aplicativos tradicionais, como smartphones e laptops, bem como do rápido aumento nos envios de aplicativos emergentes, como fones de ouvido TWS, drones e cigarros eletrônicos.
  • De 2022 para 2023, o envio de baterias de lítio de pacote macio de polímero diminuirá ligeiramente com o declínio na demanda por aplicações como smartphones e laptops. De acordo com as estatísticas da EVTank para 2023, o envio global de baterias de lítio de pacote macio de polímero será de 5.48 bilhões de unidades, uma redução anual de 2.6%. Juntamente com o declínio no preço das baterias de lítio, o tamanho do mercado de toda a indústria deve diminuir em 11.6% ano a ano em 2023. Smartphones e laptops continuarão sendo os dois principais mercados de aplicação para baterias de lítio de pacote macio de polímero, respondendo por quase 50% em 2023.

Bateria de lítio tipo botão TWS

As baterias tipo botão são divididas em baterias tipo botão de casca dura e baterias tipo botão de embalagem macia. As baterias tipo botão de casca dura usam um processo laminado para o eletrodo interno e são embaladas em invólucros de aço ou alumínio; as baterias tipo botão de embalagem macia usam um processo de enrolamento e são embaladas em filme de alumínio-plástico. Elas são usadas principalmente em vários produtos, como fones de ouvido Bluetooth, fones de ouvido para dormir e dispositivos vestíveis.

MarcasModeloFormatoParâmetros da bateriaProdutos aplicáveis
VartaA2729Pilha tipo botão em invólucro de aço49.7mAh / 0.182Wh
3.66V
AirPods 2 da Apple (USB-C)
Energia EVEICB1040 E4Pilha tipo botão em invólucro de aço35mAh/0.13Wh 3.7VFones de ouvido sem fio Haylou GT7
ICB1045 E4HPilha tipo botão em invólucro de aço40mAh/0.148Wh 3.7VFones de ouvido Little Genius E3
CB1154Pilha tipo botão em invólucro de aço54mAh/0.208Wh 3.85VFones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ZE8000 final
GF Xinyu Ganfeng105530Fone de ouvido em estojo macio com botão0.103 Wh 3.85 VFones de ouvido sem fio OPPO Enco Air3
1040Fone de ouvido em estojo macio com botão34mAh/0.13Wh 3.85VFones de ouvido sem fio Redmi Buds 4
LWN Lithiumwei1045N1Fone de ouvido em estojo macio com botão35mAh/0.14Wh 3.8VFones de ouvido sem fio Redmi Buds 4
VDL Zijian EletrônicosVDL103351Pilha tipo botão em invólucro de aço33mAh/0.127Wh 3.85VNothing Ear (2) fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído
VDL 1040HPilha tipo botão em invólucro de aço51mAh/0.196Wh 3.85VFones de ouvido esterilizadores sem fio LG TONE Free T90Q
115560Fone de ouvido em estojo macio com botão0.165 Wh 3.85 VFones de ouvido OPPO Enco Free3 com cancelamento de ruído verdadeiramente sem fio

Bateria de lítio com formato especial

As abas de orelha positivas e negativas de uma bateria de lítio irregular podem ser colocadas no mesmo lado ou em lados diferentes do grupo de células da bateria, e o formato pode ser regular ou irregular. Com o aumento do tamanho das telas dos smartphones e a busca pela espessura, os fabricantes de telefones celulares usam principalmente soluções de células duplas e irregulares para aproveitar ao máximo o espaço interno da fuselagem e aumentar a capacidade da bateria, mantendo o volume geral da bateria inalterado. Por exemplo, produtos da Apple, como o iPhone XS Max, usam uma estrutura de célula dupla, enquanto a série iPhone 11 Pro/iPhone 13 Pro usa uma estrutura de célula em formato especial (em forma de L). Em termos de capacidade da bateria, o iPhone 11 Pro Max e o iPhone 13 Pro Max têm uma capacidade de bateria de 3969 mAh e 4352 mAh, respectivamente, o que representa um aumento de 8% e 18% em comparação com o iPhone 12 Pro Max, que usa uma forma de bateria normal.

O surgimento de novos produtos eletrônicos, como pulseiras inteligentes e anéis inteligentes, também criou novos requisitos para formatos de bateria. Por exemplo, baterias curvas são usadas principalmente em anéis inteligentes, combinando perfeitamente com o formato do anel e fornecendo uma capacidade de bateria maior dentro do espaço limitado do compartimento da bateria, atendendo melhor aos requisitos de vida útil da bateria dos anéis inteligentes.

Tamanho do mercado de baterias de lítio para o consumidor

Com a maturidade da tecnologia e a saturação do mercado de produtos eletrônicos, como celulares, o envio de baterias de lítio para o consumidor se estabilizou. De acordo com as estatísticas da EVTank, o envio global de baterias de lítio para o consumidor em 2023 será de 113.2 GWh, uma redução anual de 0.9%, respondendo por 9.41% do envio total de baterias de lítio.

As remessas de baterias de lítio para o consumidor da China estão estáveis. De acordo com dados da GGI, as remessas de baterias de lítio da China em 2023 serão de 886 GWh, um aumento anual de 35%, dos quais as remessas de baterias de lítio digitais serão de 49 GWh, um aumento anual de 2.1%, representando 5.54%; no primeiro semestre de 2024, as remessas de baterias de lítio da China serão de 459 GWh, um aumento anual de 21%, dos quais as remessas de baterias de lítio digitais serão de 23 GWh, representando 5.01%.

Mercado global de baterias de lítio para o consumidor

De acordo com dados da China Business Intelligence Network, no mercado global de baterias de lítio para celulares em 2022, ATL, Samsung SDI, LG New Energy, BYD e Zhuhai Guanyu serão as 5 maiores empresas, com quotas de mercado de 37.96%, 11.12%, 9.85%, 9.31% e 7.00%, respectivamente. A quota de mercado acumulada da CR5 excede 75%.

De acordo com a Techno Systems Research, o mercado global de baterias de lítio para laptops e tablets em 2021 é dominado pela ATL, Zhuhai Guanyu, LG Energy Solution, BYD e Samsung SDI, com quotas de mercado de 37.31%, 27.17%, 11.50%, 6.31% e 4.36%, respectivamente. A quota de mercado combinada das cinco maiores empresas é de 86.65%.

Principais cenários de aplicação de baterias de lítio de consumo

Cadeia da indústria de baterias de lítio para o consumidor

O upstream da cadeia da indústria de baterias de lítio para o consumidor é composto por materiais e equipamentos básicos, incluindo minerais brutos, materiais de núcleo de bateria (materiais de eletrodo positivo, materiais de eletrodo negativo, eletrólitos, diafragmas, etc.) e equipamentos de produção (máquinas de revestimento, misturadores, máquinas de injeção de líquidos, máquinas de empilhamento, etc.). O downstream é o campo de aplicação, incluindo telefones celulares, laptops, veículos elétricos de duas rodas, ferramentas elétricas, dispositivos vestíveis inteligentes e outros produtos.

Mercado de baterias para laptop

Com a promoção de smartphones, tablets e outros produtos, as baterias de lítio, como uma das partes mais pesadas dos laptops, estão se desenvolvendo na direção de serem mais leves e finas. As baterias de lítio cilíndricas tradicionais estão sendo gradualmente substituídas por baterias de lítio leves, de alta capacidade e embaladas em soft-pack.

De acordo com dados da Canalys, as remessas globais de computadores pessoais em 2023 serão de 247 milhões de unidades, uma queda anual de 12.9%; no primeiro semestre de 2024, as remessas globais de computadores pessoais (PC) atingirão 120 milhões de unidades, um aumento anual de 3.5%. Em termos de estrutura de mercado, no segundo trimestre de 2, os 2024 principais fabricantes no mercado global de computadores pessoais foram Lenovo, HP e Dell, com participações de mercado de 3%, 23.4% e 21.8%, respectivamente.

Mercado de baterias para tablets

De acordo com dados da IDC, as remessas globais de tablets em 2023 serão de 129 milhões de unidades, uma queda de 20.5% em relação ao ano anterior; as remessas globais de tablets no primeiro semestre de 2024 serão de cerca de 65 milhões de unidades, um aumento de 10.9% em relação ao ano anterior. As remessas de tablets da China em 2023 serão de 28 milhões de unidades, uma queda de 4.5% em relação ao ano anterior; as remessas de tablets da China no primeiro semestre de 2024 serão de 14 milhões de unidades, um aumento de 6.5% em relação ao ano anterior.

Em termos de estrutura de mercado, os 3 principais fabricantes no mercado global de tablets no Q2 de 2024 são Apple, Samsung e Xiaomi, com quotas de mercado de 35.8%, 20.1% e 7.3%, respectivamente. Os 3 principais fabricantes no mercado chinês de tablets são Huawei, Apple e Xiaomi, com quotas de mercado de 28.4%, 28.0% e 12.8%, respectivamente.

Mercado de baterias para dispositivos vestíveis inteligentes

A inovação em dispositivos vestíveis inteligentes é ativa e difundida, e atualmente é usada principalmente em relógios inteligentes, fones de ouvido Bluetooth, óculos inteligentes, etc. À medida que a tecnologia continua a amadurecer, os dispositivos vestíveis têm grande potencial de crescimento como um importante ponto de entrada para a Internet das Coisas.

De acordo com dados da IDC, a remessa global de dispositivos vestíveis inteligentes em 2023 será de 498 milhões de unidades, um aumento anual de 1.7%; no primeiro trimestre de 1, a remessa global de dispositivos vestíveis inteligentes será de 2024 milhões de unidades, um aumento anual de 113%; estima-se que a remessa anual em 8.8 chegará a 2024 milhões de unidades e, até o final de 560, crescerá para 2028 milhões de unidades. Em termos de estrutura de mercado, os 646 principais fabricantes globais de dispositivos vestíveis inteligentes no primeiro trimestre de 3 serão Apple, Xiaomi e Huawei, com participações de mercado de 1%, 2024% e 18.2%, respectivamente.

Mercado de baterias para ferramentas elétricas

Ferramentas elétricas são alimentadas por um motor elétrico ou eletroímã, que aciona a cabeça de trabalho por meio de um mecanismo de transmissão. Ferramentas elétricas têm muitas aplicações, incluindo a indústria de máquinas, paisagismo de construção, etc. A direção do desenvolvimento futuro é a miniaturização, operação leve e sem fio de ferramentas elétricas. No passado, ferramentas elétricas usavam principalmente baterias de chumbo-ácido, que tinham problemas como baixa duração da bateria, vida útil curta e ruído alto. Ao mesmo tempo, elas produziam uma grande quantidade de resíduos tóxicos quando descartadas. À medida que o custo das baterias de lítio caiu, as ferramentas elétricas mudaram para baterias de lítio, que têm as vantagens de longa vida útil, carregamento rápido e peso leve. Portanto, a taxa de penetração de baterias de lítio em ferramentas elétricas aumentou significativamente. Ao mesmo tempo, com melhorias tecnológicas, os cenários de aplicação de ferramentas elétricas se expandiram gradualmente para casas inteligentes, armazenamento de energia portátil, emergências e outros campos, e o mercado tem amplas perspectivas para o futuro.

De acordo com a iiMedia Research, o mercado global de ferramentas elétricas deve atingir 28.85 bilhões de dólares americanos até 2023, um aumento anual de 3.4%. Espera-se que atinja 35.74 bilhões de dólares americanos até 2027, com uma taxa de crescimento anual composta de 18% nos próximos quatro anos. De acordo com a Evtank, o mercado global de ferramentas elétricas deve enviar 470 milhões de unidades em 2022, uma redução anual de 19.3%.

Crescimento global de veículos elétricos de duas rodas

Veículos elétricos de duas rodas referem-se a veículos de transporte pessoal integrados que usam uma bateria como energia auxiliar e são equipados com um motor, controlador, instrumento de exibição e outros componentes baseados em um veículo de duas rodas. Veículos elétricos de duas rodas geralmente podem ser divididos em três categorias: bicicletas elétricas, ciclomotores elétricos e motocicletas elétricas.

De acordo com dados da EVTank, as remessas globais de veículos elétricos de duas rodas atingiram 67.4 milhões de unidades em 2023, um aumento anual de 4.5%, e a taxa de crescimento está desacelerando.

Classificação de veículos elétricos de duas rodas Bicicletas elétricas Ciclomotores elétricos Motocicleta elétrica
Massa do veículo ≤55kg Sem requisitos Nenhum requisito
Até a velocidade ≤25km / h ≤50km / h > 50km / h
Voltagem da bateria ≤48V Sem restrições Sem limite
potência do motor ≤400W ≤4kW > 4kW
Atributos do produto Veículos não motorizados Os veículos a motor Veículo motorizado
Pedalando Exigido Não Não

Mercado global de vaporizadores eletrônicos

Um atomizador eletrônico, ou cigarro eletrônico, é um atomizador alimentado por uma bateria de lítio recarregável. É um dispositivo de atomização eletrônica que aquece a névoa atomizada para produzir um odor específico para fumantes. Ele pode ser classificado de acordo com o número de usos em cigarros eletrônicos abertos (cigarros eletrônicos que podem ser recarregados com óleo) e cigarros eletrônicos fechados (cigarros eletrônicos descartáveis ​​e cigarros eletrônicos recarregáveis), dos quais os cigarros eletrônicos fechados são os mais comuns.

De acordo com as estatísticas do World Tobacco Development Report 2023, o mercado global de cigarros eletrônicos deve atingir 20.88 bilhões de dólares americanos até 2023; deste valor, os cigarros eletrônicos abertos serão responsáveis ​​por 36.7% ou 7.66 bilhões de dólares americanos, enquanto os cigarros eletrônicos fechados serão responsáveis ​​por 63.3% ou 13.22 bilhões de dólares americanos. Os países com vendas de cigarros eletrônicos superiores a US$ 1 bilhão incluem os Estados Unidos (US$ 5.96 bilhões), o Reino Unido (US$ 3.30 bilhões), o Canadá (US$ 2.14 bilhões) e a França (US$ 1.26 bilhão).

Cadeia da indústria de baterias de lítio para o consumidor

Processo de produção de baterias de lítio para o consumidor

O processo de produção de baterias de lítio para o consumidor inclui mais de dez etapas de processo, incluindo mistura, revestimento, perfuração/corte, laminação/enrolamento, soldagem, injeção de líquido, pré-quimização, moldagem, embalagem e teste, etc. Existem muitas etapas e o processo é complexo. Além disso, a produção de baterias de lítio para o consumidor envolve vários equipamentos de produção e um grande número de trabalhos de ajuste de parâmetros, e tem requisitos rigorosos sobre o ambiente de poeira, temperatura e umidade de cada oficina de produção. Todo o processo de produção é difícil de controlar.

Fluxo do processo de bateria de lítio do consumidor (enrolamento)

Processo de laminação de bateria

Com a tendência de achatamento de produtos eletrônicos tradicionais, como smartphones e laptops, e o surgimento de produtos eletrônicos emergentes, como dispositivos vestíveis inteligentes e ferramentas elétricas, o formato das baterias também está se desenvolvendo em direção à diversificação, portanto, a escolha do processo de produção da célula é particularmente importante.

Comparando os dois processos de produção, as baterias laminadas têm vantagens excepcionais em termos de densidade de energia, carregamento rápido e vida útil da bateria. Portanto, espera-se que as baterias laminadas se tornem uma das principais escolhas para eletrônicos de consumo inteligentes no futuro. As baterias de lítio laminadas podem ser feitas em uma variedade de formatos devido à flexibilidade do tamanho do eletrodo. Ao mesmo tempo, a estrutura laminada tem densidade de energia relativamente maior e é mais adequada para a produção de baterias pequenas e de formato irregular e baterias ultrafinas. No entanto, o processo de laminação é mais difícil do que o processo de enrolamento e é mais difícil garantir um alto rendimento. Portanto, dominar o processo de laminação de alta precisão e construir uma linha de produção laminada tornou-se um fator importante para os fabricantes de baterias de lítio de consumo inovarem suas linhas de produtos e expandirem os clientes a jusante.

Comparação de processos de enrolamento e laminação

 Bateria feridaBateria laminada
Densidade de energiaBaixo. Há um ângulo “C”, baixa utilização de espaço e baixa densidade de energia.Alto. Alta utilização de espaço, alta densidade energética.
Estabilidade estruturalBaixo. Há um ângulo “C”, a taxa de reação interna de carga e descarga é irregular e a estabilidade é ruim.Bom. A interface de reação é uniforme, a folha de nível e o diafragma estão em bom contato, e a estabilidade é boa.
Desempenho de carregamento rápidoPobres.Alto. A folha multinível é conectada em paralelo, a resistência interna é baixa, o carregamento e descarregamento de alta corrente podem ser concluídos rapidamente e o desempenho da taxa da bateria é alto.
SegurançaRuim. Problemas potenciais como derramamento de pó, expansão da folha e rebarbas são propensos a ocorrer na dobra.Bom. Não há canto central, a distribuição de estresse é mais consistente e a interface permanece plana e estável.
ciclo de vidaCurto. É fácil deformar no estágio posterior, afetando a vida útil da bateria.Longo. A resistência interna é baixa, o que alivia o aquecimento da bateria e prolonga sua vida útil.
Eficiência de produçãoAlto. Alto grau de automação e alta taxa de rendimento.Baixo. O problema de rebarbas é proeminente.
Custo de investimentoBaixo. Equipamento maduro e baixo custo de investimento.Alto. O processo é difícil e o custo do equipamento é alto.

As baterias de consumo 3C usam principalmente soluções de óxido de cobalto e lítio + soft pack

As baterias de íons de lítio são classificadas principalmente de acordo com seus materiais de eletrodo positivo, incluindo óxido de lítio-cobalto, óxido de lítio-manganês, fosfato de ferro-lítio, baterias de material ternário, etc. O óxido de lítio-cobalto tem as vantagens de alta capacidade, alta densidade compactada e desempenho de ciclo estável. Quanto maior a densidade compactada, menor o volume da bateria feita da mesma massa, o que é mais conveniente para transportar. Portanto, os materiais de cátodo de óxido de lítio-cobalto são usados ​​principalmente em produtos como telefones celulares e laptops.

A recuperação da indústria de eletrônicos de consumo em 2024 impulsionará um aumento na produção de óxido de lítio-cobalto. No primeiro semestre de 2024, o volume de embarques de óxido de lítio-cobalto atingirá 1 toneladas, um aumento anual de 45,000%.

PROJETOMateriais ternários (NCM)Óxido de lítio-cobalto (LCO)Manganato de lítio (LMO)Fosfato de lítio e ferro (LFP)
Estrutura de cristalLayeredLayeredespinelaEstrutura da olivina
Capacidade teórica específica (mAh/g)273-285274148170
Capacidade específica real (mAh/g)155-220135-150100-120130-140
Densidade de prensagem (g/cm3)3.40-3.803.60-4.202.80-3.202.20-2.60
Número de ciclos (vezes)800-2000500-1000500-20002000-6000
Faixa de tensão (v)2.8-4.53.0-4.53.0-4.33.2-4.7
DiferenciaisAlta densidade energética, custo relativamente baixoAlta densidade de derivação, alta densidade de energia, alta tensão operacionalBoa estabilidade térmica, baixo custo de material, boa segurançaExcelente estabilidade térmica, baixo custo de material, boa segurança, longo ciclo de vida
Desvantagens Alta temperatura propensa à inflação, má circulação, segurança precáriaAlto custo do material, baixa estabilidade térmicaBaixa densidade de energia, baixo desempenho do ciclo de alta temperaturaBaixa densidade de energia, baixo desempenho em baixas temperaturas
Principais áreas de aplicaçãoProdutos eletrônicos 3C, ferramentas elétricas, bicicletas elétricas, veículos elétricos e armazenamento de energiaProdutos eletrônicos 3CBicicletas elétricas, ferramentas elétricasÔnibus comerciais e armazenamento de energia

Lucro bruto das empresas de baterias de consumo

O óxido de cobalto, que responde pela maior proporção do custo das baterias de lítio do consumidor, entrou em um ciclo de queda desde abril de 2022, quando o preço atingiu uma alta de quase 600,000 yuans/tonelada. Em 11 de setembro de 2024, o preço caiu para 139,000 yuans/tonelada. O custo das baterias de lítio do consumidor caiu rapidamente, e as margens de lucro bruto de algumas empresas listadas no setor que produzem principalmente células se recuperaram até certo ponto.

Margem Algumas empresas de negócios de baterias de consumo bruto
Remessas de óxido de cobalto e lítio e ano a ano (toneladas, %)

Tendências futuras de baterias de consumo

Em 2022, devido ao declínio da demanda nos mercados de consumo downstream para celulares, laptops, etc., as vendas da maioria das empresas de baterias de consumo, como Sunwoda e Keheng, cairão ano a ano. Em 2023, conforme a demanda do mercado de consumo aumenta, o mercado de baterias de consumo seguirá o exemplo; 2 024 anos com o chat GPT e outras eras de IA, Intel, Qualcomm, Lenovo, Xiaomi e muitos outros fabricantes conhecidos rapidamente layout AI celular, AIPC, celulares e laptops devem inaugurar uma nova rodada de boom de atualização, impulsionando o rápido aumento na demanda por baterias de consumo.
A capacidade de produção de baterias de consumo da Sunwoda está aumentando constantemente, atingindo 621 milhões de unidades em 2023, com uma taxa de crescimento anual composta de 8.6% nos próximos cinco anos. A capacidade de produção de baterias de consumo da Keheng está aumentando rapidamente, atingindo 645 milhões de unidades em 2023, com uma taxa de crescimento anual composta de 28.5% nos próximos cinco anos.

Principais players em baterias de lítio para o consumidor

Keheng: Baterias de lítio de consumo e baterias híbridas leves estão crescendo

Fundada em 2009, a Keheng é uma das principais fornecedoras mundiais de baterias de polímero de lítio para embalagens flexíveis e baterias de armazenamento de energia, com duas grandes bases de produção em Dongguan e Anhui.

Xinwanda

Fundada em 1997, a Sunwoda tem se envolvido profundamente no campo de baterias de lítio. Seu negócio principal inclui baterias de consumo 3C, baterias de energia, sistemas de armazenamento de energia, etc. A empresa atualmente tem várias bases de fabricação em Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Jiangxi, Sichuan, Hubei e outras províncias na China, bem como na Índia, Vietnã, Hungria, Marrocos e outros países.

As baterias de consumo 3C são o negócio principal tradicional da empresa, com uma excelente estrutura de clientes. Os principais clientes de baterias de celular incluem Apple, Huawei, OPPO, vivo e Xiaomi, enquanto os clientes de laptop incluem Huawei, Lenovo, Dell e HP. A empresa ocupa o primeiro lugar no mundo em termos de remessas de baterias de lítio para smartphones. Ao mesmo tempo, a empresa está expandindo ativamente seu negócio de células de bateria de lítio 3C, o que deve aumentar a lucratividade ao aumentar a taxa de autofornecimento de células.

Energia EVE

A EVE Energy foi fundada em 2001 e seu principal negócio inclui baterias de consumo, baterias de energia e baterias de armazenamento de energia.

As baterias de consumo da empresa são divididas principalmente em três categorias: baterias primárias de lítio, pequenas baterias de lítio e baterias cilíndricas. As baterias primárias de lítio da empresa incluem principalmente subbaterias de lítio e baterias de manganês, e suas aplicações abrangem medição inteligente, eletrônica automotiva, segurança inteligente, etc. O volume de vendas e exportação de baterias primárias de lítio ficou em primeiro lugar por oito anos consecutivos. As pequenas baterias de lítio da empresa incluem principalmente pequenas baterias de embalagem macia e baterias de botão, e os campos posteriores incluem atomizadores eletrônicos, dispositivos vestíveis, fones de ouvido TWS, etc., com pequenas baterias de lítio classificadas entre as principais em muitos segmentos de mercado; baterias cilíndricas de lítio de consumo são usadas em ferramentas elétricas, veículos elétricos de duas rodas, armazenamento de energia portátil, etc., e sua participação de mercado continua a aumentar.

Núcleo de Lítio Azul

A Weilan Lithium Battery está envolvida principalmente em três grandes negócios: baterias de lítio, chips de LED e logística e distribuição de metais. Sua subsidiária integral Jiangsu Tianpeng Power tem 18 anos de experiência em pesquisa, desenvolvimento e fabricação no campo de baterias de lítio cilíndricas e tem três bases de produção em larga escala, formando uma tecnologia de bateria de lítio e sistema de produtos com NCM, NCA e LFP. Os produtos de bateria de lítio da empresa são usados ​​principalmente em ferramentas elétricas, ferramentas de jardim, casa inteligente, viagens inteligentes e outros campos, e estão se expandindo ativamente para campos emergentes, como BBU (energia de reserva), eVTOL e robôs de IA. De acordo com dados da Techno Systems Research, no primeiro trimestre de 1, a participação de mercado da Tianpeng Power em núcleos de bateria de lítio para ferramentas elétricas ficou em segundo lugar no mundo.

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